Wie kann ich Transaktionen für die Buchhaltung überprüfen?
Dank der Überprüfung vergangener Transaktionen können Selbstständige und Unternehmen ihre vorbereitende Buchhaltung einfach und schnell erledigen.
Dabei gilt es auf mehrere Dinge zu achten:
Die Belege müssen an die entsprechenden Transaktionen angehängt sein
Die Mehrwertsteuer muss angegeben werden
Die Kategorien und Tags müssen richtig zugeordnet werden.
Qonto erleichtert diese Überprüfung, damit Sie sich auf Ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren können.
Transaktionen filtern
Im Bereich Geschäftskonto > Transkationen Ihrer Qonto App können Sie Ihre Transaktionen filtern.
Klicken Sie auf Fehlende Belege, um auf die Liste der Transaktionen, für die noch kein Beleg hinzugefügt wurde, zuzugreifen.
Sie können die Umsätze noch genauer filtern indem Sie eine Kriteriengruppe auswählen, indem Sie per Rechtsklick auf den Button Fehlende Belege klicken. Hier können Sie z. B. nach einem bestimmten Zeitraum, den neusten Aktualisierungen, einem bestimmten Betrag oder einer Kategorie suchen.
☝️ Wenn Sie auf „oder“ klicken, können Sie mehrere Transaktionen suchen. Alle Transaktionen, die den von Ihnen gewählten Kriterien entsprechen, werden dann angezeigt.
Als Filter können Sie beispielsweise „Transaktionen über 50 €“ ODER „Transaktionen der letzten Woche UND aus der Kategorie Marketing“ wählen.
Transaktionen überprüfen
Wenn Sie auf eine Transaktion klicken, werden die dazugehörigen Informationen in der Seitenleiste angezeigt. Indem Sie auf den der Transaktion beigefügten Beleg klicken, erhalten Sie Zugang zum Vollbild-Überprüfungsmodul.
Sie bestätigen die Transaktion nicht:
Wenn ein Beleg fehlt, können Sie auf Beleg anfragen klicken. Eine E-Mail-Erinnerung wird an die entsprechende Person gesendet.
Wenn andere Informationen fehlen (MwSt., Tags), können Sie diese hinzufügen oder die entsprechende Person kontaktieren.
Sie bestätigen die Transaktion:
Klicken Sie auf als überprüft markieren, unten auf der Seitenleiste. Ihre Transaktion ist nun bereit für die Buchhaltung!
☝️ Um Zeit zu sparen, können Sie mehrere Transaktionen auf einmal auswählen und auf die gesamte Auswahl "Als geprüft markieren" anwenden (nur in der Web-App verfügbar).
Wie kann ich auf alle überprüfte Transaktionen zugreifen?
Filtern Sie im Bereich Umsätze nach Überprüfung und ist erledigt. Sie erhalten dann eine Liste der überprüften Transaktionen.
💡 Die Filter sind für alle zugänglich. Die hier erwähnten Funktionen zur Vereinfachung der Buchhaltung (Belege anfragen, Transaktionen „als überprüft markieren“) hingegen stehen ab dem Solo Smart Plan zur Verfügung. Im Bereich Abonnement & Rechnungen können Sie zu einem höheren Plan wechseln.
💡 Kann Ihre Buchhaltung auf Ihr Qonto Geschäftskonto zugreifen? Richten Sie ihr einen Buchhaltungs-Lesezugriff ein, damit sie nach Ihrer Überprüfung ganz bequem auf die Transaktionen zugreifen kann. 👉 Klicken Sie hier für weitere Informationen.
💡 Alle Teammitglieder werden bei den Paketen Essential, Business und Enterprise daran erinnert, ihre Quittungen hochzuladen, falls sie Transaktionen ohne Quittungen haben.