Sobald Sie Ihr Angebot auf der Qonto Benutzeroberfläche erstellt haben, können Sie es auf Ihrer Hauptseite für Angebote finden. Von dieser Seite aus können Sie alle Ihre Angebote verwalten und verfolgen, um eine bessere Kontrolle und Übersicht über Ihre Verhandlungen zu erhalten.
Jede Zeile entspricht einem Angebot und zeigt das Ausstellungsdatum, das Verfallsdatum, den Status und den Betrag an. Angebote zeigen 3 verschiedene Bearbeitungsstände an, die in Ihrer Angebotsliste sichtbar sind:
Zur Genehmigung anstehend: Standardstatus für Angebote, die gerade erstellt wurden und deren Status nicht geändert wurde.
Genehmigt: Angebot, das auf Qonto als genehmigt markiert wurde
Storniert: Angebot, das auf Qonto als storniert markiert ist
Klicken Sie auf ein Angebot, um weitere Details zu sehen, den Status zu verwalten, es herunterzuladen oder es erneut mit Ihrer Kundin oder Ihrem Kunden zu teilen.
💻 Die Verwaltung Ihrer Angebote ist nur über die Web-App möglich.
Wie kann ich ein Angebot bearbeiten?
Die Bearbeitung eines Angebots kann notwendig sein, wenn Sie mit Ihren Kund:innen verhandeln, zum Beispiel um die Bedingungen des Angebots zu ändern.
Um ein Angebot zu bearbeiten, können Sie es in der Liste Ihrer Angebote anklicken. Klicken Sie auf den Button Angebot bearbeiten, um das Bearbeitungsfenster zu öffnen und die Informationen des Angebots zu ändern.
Sie können nun Ihr Angebot mit den neuen Informationen speichern und es erneut mit Ihrem Kunden teilen.
⚠️ Nur Angebote, die zur Genehmigung ausstehend sind, können bearbeitet werden. Sobald ein Angebot genehmigt wurde, ist es nicht mehr editierbar. Ein Angebot bleibt editierbar, bis es genehmigt wurde!
Wenn ein Angebot, dessen Genehmigung noch aussteht, abläuft, können Sie das Angebot bearbeiten und das Gültigkeitsdatum in Absprache mit Ihrer Gegenpartei verlängern.
Wie markiere ich ein Angebot als genehmigt?
Um ein Angebot von Ausstehend in Genehmigt zu ändern, können Sie darauf klicken, um das Angebotsfenster zu öffnen. Klicken Sie im Eingabebereich auf den Button Als genehmigt markieren.
☝️ Wichtig: Es ist nicht möglich, den Status eines Angebots, das genehmigt oder storniert wurde, rückgängig zu machen.
Nach der Genehmigung hat das Angebot den Wert eines rechtsverbindlichen Vertrags mit Ihrer Gegenpartei. Jede Änderung kann nicht einseitig von dem/der Aussteller:in vorgenommen werden und muss mit Ihrer Gegenpartei vereinbart werden.
Wie markiere ich ein Angebot als storniert?
Sie können ein Angebot auch bis zur Genehmigung stornieren. Klicken Sie dazu auf ein Angebot, um das Angebotsfenster zu öffnen. Klicken Sie im Eingabebereich auf Angebot stornieren.
Sobald das Angebot storniert wurde, können Sie es immer noch herunterladen, aber Sie können es nicht mehr an Ihre:n Kund:in weiterleiten.
Wie erstelle ich eine Rechnung aus einem Angebot?
Damit Sie schneller und einfacher bezahlt werden, können Sie eine Rechnung aus einem Angebot erstellen, das genehmigt wurde.
Um eine Rechnung zu erstellen, können Sie auf der Angebotsseite auf ein genehmigtes Angebot klicken. Sie können dann auf Rechnung erstellen klicken, woraufhin automatisch ein Rechnungsentwurf erstellt wird, der mit den Informationen in Ihrem Angebot vorausgefüllt ist.
Sobald Sie die Informationen im Rechnungsentwurf bestätigt haben, klicken Sie auf Rechnung erstellen, um die Rechnung fertigzustellen und an Ihre:n Kund:in zu senden.