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Como Manager, ¿qué transferencias puedo hacer, aprobar y modificar?
Como Manager, ¿qué transferencias puedo hacer, aprobar y modificar?
Actualizado hace más de una semana

El rol de Manager está disponible para los planes Business y Enterprise.

Los managers pueden realizar transferencias y revisar las solicitudes de transferencia de forma autónoma, siempre y cuando:

  • El importe no supere su límite de transferencia.

  • Los importes acumulados de esta transferencia y los ya confirmados para el mes permanezcan por debajo de su límite mensual.

Los límites de transferencia son fijados por el titular de la cuenta o los administradores.

Dentro de estos límites, los Managers pueden:

  • Realizar o aprobar transferencias estándar externas no recurrentes (SEPA), transferencias internacionales externas (SWIFT) y transferencias masivas.

  • Editar transferencias iniciadas o aprobadas por ellos mismos.

  • Pagar y aprobar pagos de facturas de proveedores.

Los managers no pueden:

  • Realizar o aprobar transferencias estándar externas recurrentes (SEPA), independientemente de sus límites.

  • Editar transferencias iniciadas o aprobadas por otros miembros, independientemente de sus límites.

  • Realizar o aprobar transferencias por encima de sus límites.

Las transferencias que los gestores no puedan realizar o aprobar se convertirán en solicitudes de transferencia que necesitarán la aprobación del administrador, excepto las transferencias internacionales SWIFT. Los Managers no pueden hacer solicitudes de transferencias internacionales grandes.

¿Cómo establecer y editar los límites de transferencia para el rol de Manager?

Los límites se pueden editar en todo momento desde la aplicación web. Se pueden establecer dos límites

  • Un límite de transferencia mensual

  • Un límite por transferencia

Para un nuevo Manager:

Al invitar a un nuevo Manager, los Administradores o Titulares de Cuenta pueden activar directamente el permiso "Hacer y aprobar transferencias, y reembolsar gastos". Una vez activado este permiso, pueden establecer los límites.

💡 Si se selecciona la opción "Ninguno", los Managers no tendrán límites.

Para un Manager existente:

  1. Ve a la sección Ajustes el icono de la izquierda del menú.

  2. Ve a Gestión de usuarios > Miembros > Acceso usuarios

  3. Selecciona el Manager

  4. Activa el permiso "Hacer y aprobar transferencias, y reembolsar gastos" (si aún no lo has hecho)

  5. Establece o edita los límites

💡 Los managers reciben notificaciones por correo electrónico y notificaciones push sobre las actualizaciones de permisos.

En la sección Miembros, los propios Managers podrán ver:

  • Su límite mensual y una barra de progreso que muestra cómo lo están haciendo en comparación con este límite.

  • Su límite por transferencia.

Cuando los Administradores o Titulares de Cuenta aún no han establecido los límites o han optado por no hacerlo, los límites no se mostrarán.

¿Qué ocurre si los Managers llegan al límite de sus transferencias?

Todas las transferencias que no puedan ser realizadas o aprobadas por un Manager se convertirán en solicitudes de transferencia y requerirán la aprobación del Admin, excepto las transferencias internacionales SWIFT.

Para las facturas de proveedores, si se alcanza el límite, el Manager podrá crear una solicitud de transferencia directamente en la Sección de facturas del proveedor.

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