¿Cómo se conecta Airtable a Qonto?
Integra tu cuenta de Qonto con Airtable para gestionar transacciones y facturas sin esfuerzo.
¿Cómo funciona esta integración?
Con la integración en marcha, tus transacciones - con facturas y recibos adjuntos - se importarán automáticamente a Airtable cada 3 horas. Esto significa:
Gestión financiera completa. Realizar el seguimiento y la conciliación de las transacciones, verificar los pagos y gestionar los gastos con facilidad gracias a los recibos centralizados.
Análisis de datos mejorado. Aprovechar las funciones de filtrado, clasificación y agrupación de Airtable para obtener información sobre los patrones de gasto, las relaciones con los proveedores y las categorías de gastos.
Colaborar y compartir. Crear vistas personalizadas, compartir detalles de las transacciones con los miembros pertinentes del equipo, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso para coordinar mejor su equipo de Finanzas.
¿Cómo configuro la integración?
Ve a la sección Connect, accesible desde tu espacio Qonto en tu ordenador. Abre la página Airtable y sigue los pasos que se indican a continuación:
Haz clic en Crear una nueva autenticación.
Inicia sesión en la cuenta de Airtable que deseas sincronizar con tus transacciones y archivos adjuntos.
Una vez conectado, añade la base que deseas utilizar. Autoriza a Qonto a sincronizar tus datos en Airtable haciendo clic en Autorizar acceso.
Vuelve a seleccionar la base en la que deseas crear la nueva tabla con tus transacciones y adjuntos, y haz clic en Siguiente.
Si deseas que tus facturas y recibos se sincronicen junto con tus transacciones, verifica la casilla y haz clic en Siguiente.
Selecciona la fecha a partir de la cual deseas comenzar a sincronizar tus transacciones y archivos adjuntos; puedes seleccionar una fecha anterior o la fecha de hoy.
Haz clic en Finalizar... y habrás terminado 🎉
¡Tu integración ya está lista! Se creará una tabla de transacciones de Qonto en la base que hayas seleccionado. Cada hora, la tabla se actualizará con tus transacciones y archivos adjuntos.
☝️ Ten en cuenta: Las transacciones ya asociadas a tu cuenta Qonto se sincronizarán inmediatamente una vez configurada la integración; cualquier transacción nueva en tu cuenta aparecerá a la hora siguiente.
¿Quién puede utilizar la integración?
Solo los titulares, admin y contables podrán ver esta integración en Connect e instalarla. Una vez instalada, puedes dar acceso a la base/tabla a cualquier persona de tu organización, independientemente de su rol en Qonto.
Solo podrán acceder a la base/tabla aquellas personas a las que hayas concedido acceso.
¿Qué puedo actualizar en Airtable?
El nombre de la tabla
Una vez configurada la integración, puedes cambiar los campos base y nombre de la tabla incluso después de conectar la integración. El nombre del campo se cambiaría en Airtable.
El tipo de los campos
No puedes cambiar el tipo de los campos que han sido creados por la integración. Si no estás seguro de lo que significa el campo, puedes identificarlos fácilmente por su descripción.
Una excepción: el campo primario (columna superior izquierda). Por defecto, almacenaremos allí un valor de texto. Si lo deseas, puede cambiarlo por una fórmula (o cualquier otro tipo) y personalizar su contenido a tu gusto.
La descripción de los campos
Puedes actualizar la descripción de los campos, pero por favor ten en cuenta que después de renombrar un campo, es la única manera que te queda para identificar un campo creado y requerido por la integración. Por lo tanto, si la descripción es incorrecta, no coincidirá con la intención del campo.
¿Puedo añadir campos a mi tabla recién creada?
Sí, puedes añadir tantos campos como quieras en la tabla recién creada.
Si subo un archivo en Airtable, o actualizo datos en Airtable, ¿se transfieren a Qonto?
No, la integración es actualmente solo una sincronización de 1 vía: Qonto → Airtable. Nunca importamos nada de vuelta a Qonto.
Por lo tanto, aunque podrás actualizar los datos en Airtable, no recomendamos hacerlo, ya que los datos nunca volverán a Qonto. Terminarás con las mismas transacciones, pero con datos diferentes en Qonto y Airtable.
¿Qué ocurre si alcanzo el número máximo de registros en Airtable y/o el límite de almacenamiento de archivos?
Esto está vinculado a tu plan de precios Airtable, con el fin de seguir utilizando la integración con Qonto tendrás que actualizar tu plan Airtable.