Lorsque vous créez une facture sur Qonto, vous pouvez facilement l'enregistrer comme brouillon pour plus tard. Les brouillons peuvent être partagés avec les clients sous la forme d'une facture pro forma afin qu'ils disposent de tous les détails avant l'émission de la version définitive.

L'outil de facturation est disponible à partir du forfait Smart (découvrez comment mettre votre forfait à niveau ici) * et pour les rôles Titulaire et Admin. Le forfait Basic permet de créer jusqu'à deux factures gratuitement pour avoir un aperçu de la fonctionnalité.

💻 Depuis un ordinateur, connectez-vous à votre compte Qonto et rendez-vous dans l'onglet Factures.

Cliquez sur Créer une facture et commencez à remplir les informations. Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Enregistrer comme brouillon. Pour effectuer cette action, il faut au minimum :

📱 Depuis l'app mobile Qonto, connectez-vous et sélectionnez Menu (en bas à droite de l'écran) puis Factures clients. Sélectionnez ensuite le signe plus en haut à droite, puis optez pour un client existant ou ajoutez en un nouveau. Il ne restera qu'à remplir les détails (notamment les mêmes champs obligatoires que via l’app web) et sélectionner Enregistrer comme brouillon.

Vos brouillons enregistrés vous attendent dans la partie Brouillons de l'onglet de Factures. Si vous souhaitez continuer à travailler sur l'un d'entre eux, sélectionnez-le, puis faites Modifier le brouillon. Vous pouvez aussi le supprimer définitivement, en sélectionnant Supprimer le brouillon.

Une fois que votre brouillon est prêt, vous pouvez le convertir en facture !

Sélectionnez-le dans la liste et assurez-vous que tous les champs obligatoires sont correctement remplis. En bas de l'écran, sélectionnez Créer une facture (ou via l'app mobile : Finalisez le brouillon > Créer la facture) et confirmez que votre facture est prête à être émise.

Vous pourrez alors l'envoyer à votre client par courriel ou en lui partageant le lien.

☝️ Bon à savoir :

Vous pouvez également envoyer un brouillon de facture à votre client. Cette version provisoire, aussi appelée facture pro forma, peut être utile si vous souhaitez partager une proposition ou confirmer certains détails avant d'émettre la facture finale. Ce n'est pas obligatoire, ne requiert aucune action de la part de votre client et n'a aucun effet comptable.

💻 Pour se faire, cliquez sur Envoyer le brouillon en bas de l'écran de l’ordinateur puis saisissez l'adresse électronique de votre client, personnalisez votre message et cliquez sur Envoyer l'e-mail. Si vous préférez le partager via un autre canal, cliquez sur le bouton Copier le lien du document et copiez le lien dans votre presse-papiers.

📲 Depuis l’app mobile, sélectionnez les trois petits points (en haut à droite) puis Envoyer le brouillon. Il vous reste ensuite à choisir par quel canal vous souhaitez l’envoyer et à personnaliser votre message.