Le rôle Manager est disponible uniquement sur les plans Business et Enterprise.
Les Managers peuvent effectuer des virements et approuver les demandes de virements de manière autonome, à condition que :
le montant ne dépasse pas leur limite de virement
les montants cumulés de ce virement et de ceux déjà engagés pour le mois restent en dessous de leur limite mensuelle
Les limites de virements sont fixées par le Titulaire du compte ou les Admins.
Dans ces limites, les Managers peuvent :
effectuer ou approuver des virements standards externes (SEPA), des virements internationaux externes (SWIFT) et des virements groupés non récurrents
modifier des virements initiés ou approuvés par eux-mêmes
régler et approuver les paiements de factures fournisseurs
Les Managers ne peuvent pas :
Effectuer ou approuver des virements externes standards (SEPA) récurrents, quelles que soient leurs limites.
Modifier les virements initiés ou approuvés par d'autres membres, peu importe leurs limites
effectuer ou approuver des virements au-delà de leurs limites
Tous les virements qui ne peuvent pas être effectués ou approuvés par un Manager seront transformés en demandes de virements et nécessiteront l'approbation d’un Admin ou du Titulaire du compte, à l’exception des virements internationaux SWIFT.
Comment paramétrer et éditer des limites de virements pour un rôle Manager ?
Les limites peuvent être modifiées à tout moment depuis l'application web. Deux types de limites peuvent être fixés :
une limite mensuelle
une limite par virement
Pour un nouveau Manager :
Lors de l'invitation d'un nouveau Manger, les Admins ou le Titulaire d’un compte peuvent directement activer la permission Faire et approuver des virements, rembourser des dépenses, y compris des frais kilométriques. Une fois cette permission activée, ils peuvent fixer les limites.
💡 Si l'option "Aucune" est choisie, les Managers n'auront aucune limite.
Pour un Manager existant :
Cliquez sur l’icône Paramètres en bas du menu latéral à gauche
Naviguez sur Gestion des utilisateurs > Accès utilisateurs
Sélectionnez le manager
Activez la permission Faire et approuver des virements, rembourser des dépenses, y compris des frais kilométriques (si ce n'est pas déjà fait).
Définissez ou modifiez les limites.
💡 Les Managers reçoivent des notifications push et également par e-mail lors de modifications de leurs permissions.
Dans la section Membres, les Managers eux-mêmes peuvent visualiser :
leur limite mensuelle et une barre de progression montrant comment ils se situent par rapport à cette limite
leur limite par virement
Lorsque les Admins ou le Titulaire de compte n'ont pas encore défini de limites ou ont choisi de ne pas le faire, les limites ne seront pas affichées.
Que se passe-t-il si les Managers atteignent leurs limites de virement ?
Tous les virements que les Managers ne peuvent pas effectuer ou approuver seront transformés en demandes de virement nécessitant l'approbation d’un Admin, à l'exception des virements internationaux SWIFT.
Pour les factures de fournisseurs, si la limite est atteinte, le Manager pourra créer directement une demande de virement dans la section des Factures de fournisseurs.