Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour nos clients ayant souscrit au forfait Smart, Premium, Essential, Business et Enterprise.

Elle vous permet de personnaliser votre export avec les données qui correspondent aux besoins de votre entreprise.

Vous avez également la possibilité de créer un modèle d’export que vous pourrez réutiliser régulièrement pour gagner un temps précieux. Vos exports personnalisés seront toujours disponibles, dès lors que vous filtrerez les transactions souhaitées dans votre section Historique.

Sur votre interface web, pour créer un modèle d’export personnalisé, rendez-vous dans la section Transaction. Cliquez ensuite sur Exporter les transactions puis sur Créer un modèle d’export. Il vous sera possible de nommer votre modèle, de sélectionner le format, Excel ou CSV, et de choisir les colonnes dont vous avez besoin.

💡 Astuce : pour le format CSV, vous pouvez également choisir un séparateur point-virgule ou virgule.

N’oubliez pas de cliquer sur Créer le modèle pour sauvegarder. Votre modèle apparaîtra ensuite dans votre page d’export, dans la partie Type d’export. Votre export sera disponible pour tous les membres de votre entreprise.

Dans la section Colonnes, choisissez les données que vous souhaitez inclure dans votre modèle. Par défaut, 3 colonnes sont proposées : date de valeur (UTC), nom de la contrepartie et montant total (TTC). Vous pouvez ajouter des colonnes parmi une longue liste de colonnes disponibles. Pour gagner du temps, recherchez les colonnes dont vous avez vraiment besoin. Vous pourrez également réorganiser vos colonnes en utilisant l'option de glisser-déposer. Si vous n'avez pas besoin d'une colonne, supprimez-la simplement en cliquant sur la corbeille.

👉 Bon à savoir : certaines colonnes ne sont pas disponibles pour les Managers ayant des permissions limitées car elles affichent des informations auxquelles ils n'ont pas accès. Contactez votre Admin ou votre Titulaire de compte pour mettre à jour vos permissions si nécessaire.

En dessous, vous aurez la possibilité d’inclure ou non dans votre modèle les transactions refusées et annulées. Par défaut, seules les transactions exécutées et en cours seront incluses dans votre modèle.

Sur la page d'export, cliquez sur le petit crayon qui apparaît à droite du modèle d'export que vous souhaitez modifier. Pour supprimer un modèle, cliquez simplement sur la petite corbeille.

👉 Bon à savoir : les types d'export proposés par défaut ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.