Wie verwende ich benutzerdefinierte Exporte?
Diese Funktion ist ausschließlich in den Plänen Smart-, Premium-, Essential- und Enterprise verfügbar.
Mit benutzerdefinierten Exporten können Sie die angezeigten Daten individuell an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Sie können diesen Export als Vorlage speichern, um zukünftig beim erneuten Exportieren wertvolle Zeit zu sparen. Um auf alle so gespeicherten Vorlagen Ihrer benutzerdefinierten Exporte zuzugreifen, klicken Sie im Bereich “Umsätze” auf “Transaktionen exportieren”.
Wie erstelle ich eine Vorlage für einen benutzerdefinierten Export?
Um eine Vorlage für einen benutzerdefinierten Export zu erstellen, gehen Sie zunächst in den Bereich Transaktionen in Ihrer Qonto Desktop App. Klicken Sie dort auf Transaktionen exportieren und dann auf Exportvorlage erstellen. Sie können Ihrer Vorlage einen Namen geben und das gewünschte Format (Excel oder CSV) auswählen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Spalten zu wählen, die im Export angezeigt werden sollen.
💡 Tipp: Im CSV-Format können Sie sich auch zwischen einem Semikolon oder Komma als Trennzeichen entscheiden.
👉Für weitere Informationen darüber, was die Felder des "vollständigen Exports (CSV-Format)" bedeuten, klicken Sie hier.
Vergessen Sie nicht, Ihre benutzerdefinierte Vorlage zu speichern, indem Sie auf Exportvorlage erstellen klicken. Ihre Vorlage wird dann in Ihrem Exportbereich unter Exporttyp angezeigt.
👉 Gut zu wissen: Ihre Exportvorlage steht allen Mitgliedern Ihres Unternehmens zur Verfügung.
Wie kann ich meine Vorlage individuell anpassen?
Wählen Sie im Bereich Spalten die Daten aus, die in Ihrer Exportvorlage angezeigt werden sollen. Standardmäßig werden Ihnen dabei 3 Spalten vorgeschlagen: Transaktionsdatum, Name der Gegenpartei und Betrag (inkl. MwSt.).
Zusätzlich zu diesen Spalten können Sie aus einer umfangreichen Liste weiterer Spalten auswählen. Sparen Sie Zeit, indem Sie nach den Spalten suchen, die Sie wirklich benötigen. Ordnen Sie Ihre Spalten neu an, indem Sie diese mithilfe der Drag-and-drop-Methode an die gewünschte Stelle ziehen. Sollten Sie eine Spalte nicht benötigen, entfernen Sie diese einfach, indem Sie auf das Papierkorbsymbol klicken.
👉 Gut zu wissen: Einige der Spalten sind für Manager mit eingeschränkten Zugangsberechtigungen nicht verfügbar, da diese Informationen beinhalten, auf die sie keinen Zugriff haben. Wenden Sie sich an Ihren Admin oder den Kontoinhaber, um Ihre Berechtigungen gegebenenfalls anzupassen.
Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, auch die abgelehnten, abgebrochenen oder rückgängig gemachte Transaktionen in Ihrer Vorlage aufzunehmen. Standardmäßig werden nur ausgeführte und verarbeitete Transaktionen in Ihrer Vorlage berücksichtigt.
Wie verwende ich eine benutzerdefinierte Exportvorlage?
Filtern Sie in Ihren Umsätzen die Transaktionen, die Sie exportieren wollen.
👉 In diesem Artikel, erfahren Sie, wie das geht.Klicken Sie auf Transaktionen exportieren und wählen Sie dann die benutzerdefinierte Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. 👉 In diesem Artikel, erfahren Sie, wie das geht.
Wie kann ich benutzerdefinierte Vorlagen bearbeiten oder löschen?
Gehen Sie zur Exportseite und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, das oben rechts neben der Vorlage angezeigt wird. Darüber können Sie die Vorlage bearbeiten.
👉 Gut zu wissen: Die standardmäßig vorgeschlagenen Exporttypen können nicht geändert oder gelöscht werden.