Dependiendo de tu ubicación y forma jurídica, puede ser necesario que los presupuestos para tus clientes contengan cierta información adicional, además de los campos que debes rellenar al crear presupuestos para clientes. Estos datos extra pueden estar relacionados con tu negocio, el producto o servicio que has proporcionado, tu cliente y/o las condiciones de pago.
Para ver los requisitos específicos de cada país, puedes consultar estas páginas para Francia 🇫🇷 e Italia 🇮🇹.
Campos obligatorios
El contenido del presupuesto puede variar en función de la especificidad del servicio previsto. Pero, como mínimo, debe contener:
La fecha del presupuesto.
El nombre y la dirección de la empresa.
El nombre del cliente.
La fecha de inicio y la duración del servicio, si procede.
Un desglose detallado de cada servicio y producto, en cantidad y precio unitario.
El coste de la mano de obra, si procede (tarifa por horas).
Los gastos de desplazamiento, si procede.
El importe total a pagar sin impuestos e incluyendo todos los impuestos.
Indicación de la fecha de entrega del servicio o producto.
Duración de validez del presupuesto.
Algunos profesionales deben indicar su seguro de responsabilidad profesional.
Puedes añadir fácilmente información adicional a tu presupuesto utilizando la sección denominada Notas adicionales situada en la parte inferior de la página «Crear un presupuesto». La información que introduzcas aquí aparecerá en la parte inferior de tu presupuesto, y la guardaremos automáticamente para que puedas reutilizarla fácilmente en tu próximo presupuesto si es necesario.
🎉 ¿Todo bien? Echa un último vistazo, haz clic en Guardar presupuesto para crearlo y envíaselo a tu cliente por email.