Dans quelles situations ?

Entrées : je veux comparer combien me rapporte chacun de mes clients afin de décider sur quoi je dois concentrer mes efforts pour le trimestre prochain.

Sorties : je veux comprendre combien je dépense pour l'alimentation et la restauration afin de déterminer si l'augmentation de mes coûts est liée à cette catégorie de dépenses.

Definition

Ces deux graphiques sont là pour vous aider à comprendre de quoi sont composées vos entrées et vos sorties.

Description

👆 Bon à savoir : Afin de profiter de ces graphiques, il vous faut catégoriser vos transactions, à l’aide des catégories suggérées, ou bien de vos catégories de labels personnalisées.

Ces graphiques prennent la forme d’anneaux.

Chaque couleur présente sur le graphique représente un élément de la catégorie étudié et la part qu’il représente par rapport à la catégorie étudiée. Si, dans le graphique “Entrées par”, vous êtes sur la catégorie “clients”, et que vous avez 4 clients, l’anneau sera donc composé de 4 couleurs. Si un de vos clients représente la moitié de vos revenus et qu’il est représenté par la couleur jaune, l’anneau sera à moitié jaune. Les 3 autres clients et leurs couleurs correspondantes seront donc répartis sur la seconde moitié de l’anneau.

Jusqu’à sept éléments peuvent être représentés, correspondant aux plus significatifs de la catégorie étudiée. S’il y en a plus, vous aurez donc 6 éléments, et un septième regroupant tous les autres. Afin de voir le détail de ce dernier élément, il vous suffit de le survoler avec votre souris.

Au centre, le montant total de la catégorie apparait. De manière logique, pour l’anneau “Entrées”, il est positif. Il est négatif pour l’anneau “Sorties”.

Chaque élément est listé dans la légende, avec le pourcentage qui lui correspond.

Personnalisation basique

Vos flux entrants comme sortants peuvent être étudiés de plus près :

  • Entrées : catégories, source

  • Sorties : catégories, membre, bénéficiaire

Personnalisation avancée : labels personnalisés et équipes

Les labels personnalisés, disponibles pour les plans Smart, Premium, Essential, Business et Enterprise, peuvent être utilisés pour comparer vos types de flux entre eux, selon vos besoins. Rendez-vous sur cet article pour en savoir plus sur les labels personnalisés.

Si vous avez une ou plusieurs équipes sur votre interface, il vous est également possible de filtrer par équipe ou par membre. Pour en savoir plus sur les équipes, rendez-vous dans cet article.

Si vous souhaitez avoir une compréhension encore plus approfondie de vos flux grâce à ces deux graphiques, vous pouvez filtrer vos transactions en comparant différents critères. Pour en savoir plus, rendez-vous dans cet article.

👆Bon à savoir : En survolant chaque partie de l’anneau, vous faites apparaitre un encart comportant :

  • la part que l’élément représente sur la catégorie à laquelle il appartient

  • le nombre de transactions qu’il comporte

  • le montant total de ces dernières

  • l’évolution de ce montant par rapport à la période précédente, dans le cas ou le compte a assez d’ancienneté pour comparer

Pour en savoir plus sur votre tableau de bord, c’est par ici :

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